Режиссер: Дэвид Семел, Илай Рот В ролях: Фамке Янссен, Билл Скарсгард, Дагрей Скотт, Лэндон Либойрон, Кэндиса МакКлюр, Лили Тэйлор
История начинается с того, что в неком городке в штате Пенсильвания обнаруживают тело зверски убитой девушки. В преступлении одни начнут подозревать некое существо, сбежавшее из биотехнического центра «Белая башня»; другие решают, что виновник этого кошмара — семнадцатилетний цыган Питер, уверяющий всех, что он оборотень. А может быть, это Роман, отпрыск Оливии Годфри... В конечном итоге Питер и Роман решают сами отыскать неведомого убийцу, попутно раскрывая мрачные тайны города, в котором они живут.